Уолтер Уайт, учитель химии, который всегда жил в тени, оказывается в сложной ситуации, когда ему ставят диагноз, который перевернёт его жизнь – рак лёгких. Узнав о своей болезни, он осознаёт, что его семья находится на грани финансового краха, и будущее выглядит безрадостно. В поисках возможности не только обеспечить своих близких, но и заново обрести себя, Уолтер решает кардинально изменить своё существование. Его глубокие знания науки становятся ключом к совершенно новой реальности, в которую он готов погрузиться, став производителем метамфетамина. Это новое направление выбивает почву из-под ног, открывая перед ним неведомые горизонты, полные риска и опасности.
Для осуществления своего плана Уолтер связывается с Джесси Пинкманом, своим бывшим учеником, который в прошлом столкнулся с неудачами в мире наркоторговли. Джесси, несмотря на свою молодость и неопытность, стал частью этого мрачного мира и теперь ищет способы выживания. В их партнерстве возникает неординарная динамика: два человека из совершенно разных слоёв общества сталкиваются с моральными дилеммами и научаются находить выход из сложнейших ситуаций. Их взаимодействие не только приводит к новым возможностям, но и заставляет их переосмыслить свои жизненные выборы, порождая цепь событий, которые изменят их жизни навсегда.